Em Configurações → Equipe ficam as pessoas com acesso ao painel: Proprietário, Admin completo e Acesso limitado. Quem tem acesso limitado usa só os módulos que você liberar.
Antes de começar
- O proprietário e os administradores convidam pessoas com Acesso limitado. Só o proprietário convida um Admin completo.
- Só o proprietário libera os módulos Financeiro, Minha carteira e Configurações.
- Cada pessoa convidada ocupa uma vaga da equipe do plano. A tela mostra quantas vagas você usou.
Passo a passo
- No menu lateral, abra Configurações e clique na aba Equipe.
- Clique em Convidar pessoa e preencha E-mail e Nome.
- Em Papel, escolha Admin completo (vê e faz tudo, menos o que é só do dono) ou Acesso limitado.
- No acesso limitado, marque os módulos em Módulos liberados, como Comunidade, Chamados e suporte ou Caixa de entrada. Os atalhos Atendimento, Vendas e Suporte marcam de uma vez os módulos de uma função comum. É preciso marcar ao menos um.
- Clique em Enviar convite. A pessoa recebe o convite por e-mail.
- Acompanhe na lista (Nome, E-mail, Papel, Status, Desde). Convites não aceitos aparecem como Convite pendente (ou Convite vencido), com Reenviar convite e Cancelar convite.
- Para mudar os módulos de alguém, clique em Editar acesso e depois em Salvar acesso. Para tirar o acesso, clique em Remover acesso e confirme. A pessoa continua aluna se tiver matrícula.
Bom saber
- Quem já tem conta só entra na equipe depois de aceitar o convite. Contas novas recebem um link para criar a senha.
- Quem tem acesso limitado vê no menu só os módulos liberados. Ao abrir outro, aparece "Você não tem acesso a essa área".
- No primeiro acesso ao painel, pedimos a verificação em duas etapas.
- Se as vagas acabarem, a tela avisa e leva a Assinatura.
Erros comuns
- "Convite criado, mas o e-mail não saiu agora." Ação: clique em Reenviar convite na lista.
- "Essa pessoa já tem um convite pendente." Ação: use Reenviar convite, ou Cancelar convite para refazer.
- "Marque pelo menos um módulo para o acesso limitado." Ação: marque os módulos que a pessoa vai usar.