A tela Cobrança lista quem está devendo: assinaturas de compradores em atraso e contas a receber vencidas que você lançou. Ela não aparece nas abas do Financeiro; você chega até ela pela Visão geral.
Antes de começar
- Acesse o Financeiro e confira na Visão geral se há cobranças atrasadas.
Passo a passo
- Em Financeiro, na Visão geral, localize o indicador Inadimplência e clique em Ver na cobrança.
- Use os filtros por dias de atraso: Todos, 0 a 30 dias, 31 a 60 dias e Mais de 60 dias. O número entre parênteses mostra quantos casos há em cada faixa.
- Leia a tabela: Aluno, Produto, Valor em atraso, Atraso (dias e vencimento), Etapa e Ações. O resumo acima dela soma os casos e o valor.
- Para acompanhar uma assinatura, clique em Acompanhar. Ela passa a ter uma etapa.
- Depois de falar com o cliente, abra o seletor Mover para e escolha a nova etapa: Vencido, Contatado, Negociando, Prometeu pagar, Recuperado ou Perdido.
- Ao receber, mova para Recuperado. Se não houver mais o que fazer, mova para Perdido.
Ações de cada linha
- Ver pedido abre o pedido em Vendas. Nas contas a receber lançadas por você, o link é Ver conta, que abre as contas vencidas em Contas. Elas aparecem como Conta a receber e não têm etapa.
- Abrir na Central de recuperação aparece se o Growth está ativo e leva à aba Recuperação do Checkout.
Erros comuns
- Um atraso não aparece. Causa: só entram assinaturas em atraso e contas a receber vencidas. Ação: confira o status em Vendas → Assinaturas.
- Não dá para mover um caso de volta. Causa: Recuperado e Perdido são etapas finais. Ação: antes de mover para uma delas, confirme que o desfecho é definitivo.