Na aba Fornecedores do Financeiro você cadastra quem recebe seus pagamentos. Na lista, vê quanto pagou nos últimos 12 meses (Pago em 12 meses) e quanto ainda está Em aberto com cada um.
Antes de começar
- Se quiser que as contas já venham com uma categoria, cadastre-a antes em Categorias e ajustes.
Passo a passo
- Em Financeiro, abra a aba Fornecedores.
- Clique em + Novo fornecedor.
- Preencha o Nome. Se quiser, informe também CPF ou CNPJ (opcional), Chave Pix, E-mail, Telefone e Observação.
- Em Categoria padrão, escolha a categoria que costuma valer para esse fornecedor. Ao escolher esse fornecedor numa conta nova, a categoria já vem preenchida.
- Clique em Cadastrar fornecedor.
- Para mudar depois, use o menu de ações da linha (Editar, Arquivar ou Excluir). Para achar um nome, use Buscar fornecedor. Exportar CSV baixa a lista. Em Contas, o menu de uma conta também tem Cadastrar como fornecedor.
Arquivar, reativar ou excluir
- Fornecedor com contas lançadas não pode ser excluído: use Arquivar para preservar o histórico.
- Quando houver fornecedores arquivados, aparece a chave Mostrar arquivados; no menu da linha, use Reativar para trazê-los de volta.
Erros comuns
- Aparece "Já existe um fornecedor com este CPF ou CNPJ." Causa: o documento já está cadastrado. Ação: procure o nome com Buscar fornecedor e edite o cadastro existente.
- Aparece "Este fornecedor tem contas lançadas. Arquive em vez de excluir." Causa: a exclusão é bloqueada para preservar o histórico. Ação: clique em Arquivar.
- Aparece "Essa categoria não existe mais. Escolha outra." Causa: a categoria padrão foi removida. Ação: escolha outra em Categoria padrão e salve.