Um pipeline é um quadro com colunas, uma por estágio da venda. Cada venda vira um card que você arrasta de um estágio para o outro. Fica no Chat: no topo, alterne de Chat para Pipeline.
Criar um pipeline
- No menu lateral, abra Chat e, no topo, clique em Pipeline.
- Clique em Novo pipeline (ou em Escolher um modelo de etapas, se ainda não tiver nenhum).
- Em Modelo de estágios, escolha Vendas de curso, Mentoria ou Em branco.
- Dê um Nome e clique em Criar pipeline.
Mover os cards
- Clique em Venda para adicionar um card ou use a adição rápida no topo de uma coluna.
- Arraste o card até o estágio seguinte. Pelo menu do card, Mover para faz o mesmo.
- Para fechar, arraste até Ganho. Se a venda não vingou, arraste até Perdido.
- Ao perder, informe o Motivo da perda: escolha um motivo sugerido ou escreva o seu e clique em Marcar como perdida.
Em Mais opções do pipeline, use Editar estágios para ajustar nomes, cores e regras de cada coluna. Ali também ficam Exportar vendas (CSV) e o atalho Painéis e metas (veja Montar painéis comerciais e metas). O botão Automações da etapa define ações que rodam quando uma venda entra num estágio.