Insights reúne painéis com os números do comercial (receita, ciclo de venda, perdas, conversão por origem) e as metas da equipe. Os dados são só da sua academia. Painel pessoal só você vê; painel compartilhado aparece para toda a equipe.
Montar um painel
- No Growth, abra Medição → Insights. Também dá para chegar pelo Pipeline, em Mais opções do pipeline → Painéis e metas.
- Na aba Painéis, escolha o Período (7, 30 ou 90 dias, ou o mês) e o Funil.
- Clique em Editar painel e depois em Adicionar widget. Escolha entre receita por período, ciclo médio de venda, perda por etapa e motivo, previsão por responsável, conversão por origem, coorte de compra, saúde do follow-up e reuniões.
- Arraste o título para mover e o canto para redimensionar. No teclado, as setas movem e Shift com as setas redimensiona.
- Dê um Nome do painel, marque Compartilhar com a academia se quiser e clique em Salvar painel. Clique em Concluir edição.
Definir metas
- Abra a aba Metas e clique em Nova meta.
- Escolha o Indicador (receita, vendas ou reuniões), a Pessoa (ou o time todo) e o Funil.
- Informe o valor ou a quantidade e clique em Salvar meta.
Cada meta mostra o andamento: À frente, No ritmo, Atrás ou Atingida. No mês novo, Importar metas traz as do mês anterior.
Modo TV
Clique em Modo TV para exibir o painel em tela cheia, atualizado sozinho. Dá para girar entre painéis a cada alguns segundos.